۷-۳ «توصیف پرونده»

• برای چیست: نقطهٔ شروع پرونده، کانون کار، هدف‌ها و شرایط همکاری به‌صورت ساختاریافته مستند می‌شوند.
• چه کسانی: متخصص می‌نویسد. ناظر فقط می‌خواند. عضو فقط سه فیلد نشان‌دار را می‌بیند.

چگونه کار می‌کند

• ۱. «درخواست اولیه»: منبع درخواست؛ درخواست‌کننده، که باید عضو همین پرونده باشد؛ متن درخواست؛ دیدگاه درخواست‌کننده از مشکل؛ و نوع کمک درخواستی.
• ۲. «کانون پرونده»: جمع‌بندی اولیهٔ متخصص از مشکل، بافت روابط، افراد کلیدی و تعارض‌ها یا نگرانی‌های اصلی.
• ۳. «اهداف و برنامه»: هدف کلی، اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت، موضوعات اولویت‌دار، نشانگرهای پیشرفت، و انتظارات عضو و متخصص.
• ۴. «شرایط همکاری»: خلاصهٔ شرایط، یادداشت‌های محرمانگی، وضعیت رضایت عضو و سه فیلد قابل‌مشاهده برای عضو.

چه کسی چه می‌بیند

• عضو: فقط سه فیلد: «مرزهای ارتباطی»، «راهنمای استفاده از سامانه» و «یادآوری غیراضطراری».

• نزد متخصص:

  • بقیهٔ فیلدها، با برچسب «محرمانه — فقط متخصص و ناظر».
  • درخواست اولیه، صورت‌بندی متخصص، نگرانی‌ها و فرضیه‌ها هرگز به عضو نشان داده نمی‌شوند.

دقت در جزئیات

• ذخیرهٔ بخش‌به‌بخش: هر بخش جداگانه ذخیره می‌شود و تاریخ آخرین ذخیره با تقویم شمسی کنار آن می‌آید. اگر ذخیره ناموفق باشد، متن نوشته‌شده حفظ می‌شود.
• نشان خطر اولیه: به گفتهٔ خود فرم، «نشان خطر اولیه» «فقط برای مرور تخصصی است و به معنی پایش اضطراری نیست».