۱۹-۳ «موارد نیازمند توجه»

• برای چیست: فهرستی خصوصی از مواردی که متخصص خودش در پرونده‌ها برای پیگیری یا طرح در جلسه علامت زده است.
• چه کسانی: متخصص اصلی پرونده، یا همکار به‌جای او. درون هر پرونده، زبانهٔ «پیگیری‌ها» همین فهرست را برای همان پرونده نشان می‌دهد.

چگونه کار می‌کند

• ۱. روشن کردن نشانگر:

  • متخصص در صفحهٔ خود هر مورد یکی از دو نشانگر را روشن می‌کند: «نیاز به پیگیری» یا «طرح در جلسه».
  • مورد می‌تواند یکی از این هشت باشد: پاسخ تکلیف، پرسش، گزارش بین‌جلسه‌ای، گزارش چالش، ثبت تراکر، نتیجهٔ آزمون استاندارد، تجربهٔ توصیه، یا پاسخ درخواست اطلاعات. شاخص‌های «پایش» نشانگر نمی‌گیرند.
  • توضیح اختیاری است و حداکثر ۲٬۰۰۰ نویسه.
• ۲. جمع شدن: مورد در «موارد نیازمند توجه» جمع می‌شود. موردی که هر دو نشانگر را دارد، فقط یک بار می‌آید.
• ۳. فیلتر: فهرست را می‌توان محدود کرد: پرونده، شخص، نوع، نشانگر، بازهٔ زمانی (۱، ۳، ۷، ۱۵ یا ۳۰ روز گذشته) و ترتیب جدیدترین یا قدیمی‌ترین. شمار هر نشانگر بالای فیلترها دیده می‌شود.
• ۴. مشاهده: «مشاهده» متخصص را به صفحهٔ اصلی مورد می‌برد. نشانگر فقط همان‌جا عوض می‌شود.
• ۵. اقدام: برای هر ردیف می‌توان با «+» اقدام ساخت (نک. ۱۹-۲).
• ۶. بیرون رفتن: وقتی هیچ نشانگری روشن نماند، مورد از فهرست جاری بیرون می‌رود.

چه کسی چه می‌بیند

• عضو: نشانگرها از عضو پنهان‌اند و عضو از آن‌ها باخبر نمی‌شود.
• نزد متخصص: فهرست فقط نوع و عنوان مورد، پرونده، شخص مرتبط، زمان و نشانگرها را دارد. متن پرسش، پاسخ تکلیف یا گزارش در فهرست نمی‌آید.

دقت در جزئیات

• دفتر رویدادها: دفتری فقط‌افزودنی است. هر روشن یا خاموش کردن نشانگر را با زمان، عامل و توضیح ثبت می‌کند، و رویدادها ویرایش یا حذف نمی‌شوند.
• خاموش شدن خودکار: اگر منبع پس گرفته، بایگانی یا باطل شود، نشانگرهایش خودکار خاموش می‌شوند و دلیل با جمله‌ای مثل «به‌صورت خودکار، چون این مورد بایگانی شد.» ثبت می‌شود.
• پروندهٔ بسته: پروندهٔ بسته یا بایگانی‌شده در فهرست جاری نمی‌آید، ولی نشانگرها و دفترش پاک نمی‌شوند.
• تغییر متخصص اصلی: پس از تغییر متخصص اصلی، متخصص پیشین دیگر دسترسی ندارد.